الاكتتاب العام الأولي

يشكل الاكتتاب العام الأولي محطة مهمة في مسار تطور الشركات - حيث يساعدها في تعزيز حضورها، وتوسيع فرص الأعمال والتسويق، وتحسين صورتها عموماً. ويعد أسلوب الشركة في تعاملها مع تعقيدات الطرح العام عاملاً محورياً في نجاح عملية الاكتتاب وانتقال الشركة إلى الأسواق المالية.

يهدف فريق الاكتتاب العام الأولي لدينا إلى مساعدة الشركات ما قبل الاكتتاب على البقاء في الصدارة دوماً. ونفخر بإنجازنا عرض المتابعة الأضخم في دولة الإمارات خلال عام 2019.

• خبرة واسعة في أسواق الأوراق المالية بالمنطقة بعد النجاح في إدارة معظم صفقات الاكتتاب العام
• فريق رفيع المستوى يتمتع بعقود طويلة من الخبرة في أسواق الأوراق المالية الإقليمية والدولية لتقديم حلول مخصصة
• أول فريق في المنطقة يقدم خدمات استشارية إلى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة
• إدراك احتياجات ومتطلبات المستثمرين الإقليميين والوصول إلى جميع مستثمري أسواق الأوراق المالية، وكذلك المستثمرين الدوليين في منطقة الشرق الأوسط
• علاقات قوية مع الهيئات التنظيمية والأسواق المالية بعد إنجاز العديد من الصفقات غير المسبوقة
• الوصول إلى أكثر من 5000 عميل نشط عبر منصة الوساطة المالية الخاصة بنا

الاندماج والاستحواذ

تقدم مجموعة الاندماج والاستحواذ لدينا استشارات وخدمات استراتيجية بشأن أعقد وأصعب المعاملات إلى الشركات حول العالم. وتتمتع شركتنا بسمعة عريقة في تقديم استشارات الاندماج والاستحواذ لجميع أطراف عمليات البيع، وكذلك استشارات عمليات الدمج والاستحواذ الدولية، وتشكيل اللجان الخاصة، وصفقات الاندماج المعقدة.

قمنا بتنفيذ أكبر صفقة اندماج واستحواذ على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط (صفقة سي في سي كابيتال - جيمس للتعليم). ونقدم المشورة في مجموعة كاملة من المعاملات مثل:

• عمليات الاندماج
• الاستحواذ المدعوم بالقروض
• الشركات المنبثقة
• المبيعات
• المشاريع المشتركة
• تصفية الاستثمارات
• عمليات الاستحواذ
• عمليات إعادة الهيكلة الأخرى

نقدم أيضاً خدمات تمويل الاستحواذ في صفقات محددة، الأمر الذي يتيح لنا منح قيمة إضافية للعميل بالإضافة إلى استشارات الهيكلة.

جمع الأموال والطرح الخاص للإصدارات

نساعد المصدرين في صفقات الطرح غير العام للأوراق المالية (الطرح الخاص للإصدارات) والتواصل في ذلك مع المستثمرين المؤسسيين في المنطقة والعالم. ويتمتع فريقنا المتفاني بخبرة واسعة في مجال الطرح الخاص للإصدارات عبر مختلف القطاعات.

ونتمتع بالدراية الكافية لدعم احتياجات المصدرين - لأول مرة والمُصدِرين المتكررين - وإرشادهم عن كثب خلال جميع مراحل عملية الإصدار، وطرح إصدارات جديدة بعملات وآجال استحقاق متنوعة.