What is Emirates NBD Group’s USD 2.25 billion financing deal announced in 2026?

Emirates NBD Group successfully closed USD 2.25 billion in long-term financing, comprising a USD 1.75 billion five-year sustainability-linked syndicated term loan arranged by Emirates NBD and a USD 500 million five-year Club Commodity Murabaha term facility arranged by Emirates Islamic. Together, the facilities represent one of the largest syndicated borrowings in the GCC region.

How was Emirates NBD’s USD 1.75 billion sustainability-linked syndicated loan structured?

The sustainability-linked loan was structured as a five-year syndicated term facility aligned to sustainability performance metrics. Initially launched at USD 1 billion, strong international demand resulted in oversubscription of more than two times, allowing the facility size to be increased to USD 1.75 billion.

Why was Emirates NBD’s sustainability-linked loan oversubscribed by global investors?

The oversubscription reflects strong global investor confidence in Emirates NBD’s credit strength, supported by its solid balance sheet, disciplined financial management, and established track record in accessing international capital markets.

What are the key benefits of this long-term USD financing for Emirates NBD Group?

The transaction strengthens the Group’s liquidity position, diversifies its funding sources, enhances its long-term USD funding profile, and supports the execution of Emirates NBD Group’s strategic growth ambitions while enhancing shareholder value.

How does the USD 1.75 billion sustainability-linked loan support Emirates NBD’s strategy?

The facility supports Emirates NBD’s strategy by providing long-tenor USD funding at competitive pricing, reinforcing the Group’s commitment to sustainable finance and enabling continued investment in long-term growth priorities.

What does the oversubscription of Emirates NBD’s syndicated loan indicate about its credit profile?

The strong oversubscription indicates high levels of international lender confidence in Emirates NBD’s credit quality, resilience, and future prospects despite a challenging regional and global environment.

How did Emirates NBD achieve tight pricing despite volatile market conditions?

Despite global and regional market challenges, the sustainability-linked loan achieved the tightest pricing in Emirates NBD’s history for a syndicated loan, reflecting strong lender appetite, effective execution, and the Group’s standing as a preferred counterparty.

Why do international banks participate in Emirates NBD’s syndicated financings?

International banks participate due to Emirates NBD’s strong balance sheet, transparent governance, and the UAE’s robust regulatory framework, all of which underpin confidence in the Group as a long-term partner.

Is this one of the largest syndicated loan transactions in the GCC banking sector in 2026?

Yes. The combined USD 2.25 billion financing represents one of the largest syndicated borrowings in the GCC region in 2026.

How does this transaction reflect the UAE’s financial sector resilience?

The strong participation from 15 financial institutions across the Americas, Europe, and Asia highlights continued confidence in the UAE’s economic resilience, regulatory environment, and its banking sector’s access to global liquidity.

How does Emirates NBD compare to other regional banks in accessing international capital markets?

The transaction reinforces Emirates NBD’s established presence in international loan markets and demonstrates its ability to consistently access diversified global funding sources at competitive terms.

What is a Club Commodity Murabaha facility?

A Club Commodity Murabaha facility is a Shariah-compliant financing structure commonly used in Islamic banking, where funds are provided through commodity-based transactions in accordance with Islamic principles.

How did Emirates Islamic structure its USD 500 million Club Commodity Murabaha facility?

Emirates Islamic arranged a USD 500 million five-year Club Commodity Murabaha term facility, achieving highly competitive pricing among regional Islamic peers and completing the transaction within an accelerated timeframe.

How does Emirates NBD Group integrate conventional and Shariah-compliant financing?

Through its dual-banking model, Emirates NBD Group combines conventional financing solutions with Shariah-compliant structures via Emirates Islamic, enabling it to serve a broad range of institutional and investor needs.

Why is Emirates NBD Group considered a leader in Shariah-compliant sustainable finance?

The Group has a strong track record in integrating sustainability with Islamic finance, including Emirates Islamic’s issuance of the world’s first sustainability-linked financing sukuk in 2025 and continued leadership in Shariah-compliant funding solutions.

What is a sustainability-linked loan?

A sustainability-linked loan is a financing structure where pricing or terms are linked to the borrower’s achievement of predefined sustainability performance targets, aligning financing with ESG objectives.

How does sustainability-linked financing support long-term banking strategies?

Sustainability-linked financing aligns funding strategies with ESG commitments, supports responsible growth, and strengthens engagement with global lenders increasingly focused on sustainable finance frameworks.

How is Emirates NBD embedding sustainability into its capital markets activity?

Emirates NBD integrates sustainability considerations across its financing activities, supported by its leadership in sustainability reporting, sustainable finance structures, and ESG-aligned funding instruments.

How many financial institutions participated in the transaction?

The combined transaction attracted participation from 15 financial institutions across the Americas, Europe, and Asia.

Which institutions acted as coordinators on the transaction?

Bank of America, BNP Paribas, DBS Bank Limited, and Emirates NBD Capital Limited acted as Coordinators, Book-Runners, and Sustainability Coordinators on the Emirates NBD transaction. Emirates NBD Capital Limited acted as sole coordinator for the Emirates Islamic transaction.

Why is this transaction strategically important for Emirates NBD Group?

The financing reinforces Emirates NBD Group’s leadership in global and regional loan markets, strengthens liquidity and funding diversification, and supports the Group’s long-term strategic growth objectives.

بنك الإمارات دبي الوطني يتلقّى كافة الموافقات التنظيمية والحكومية تمهيداً لإتمام صفقة بنك "آر بي إل" الاستراتيجية البارزة

3 دقيقة | 15 مايو 2026

دبي، 15 مايو 2026: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن تلقيه موافقة حكومة الهند على صفقة بنك "آر بي إل" الاستراتيجية، وبذلك يكون قد حصل على جميع الموافقات التنظيمية والحكومية اللازمة لإتمام صفقة استحواذه الاستراتيجية على حصة أغلبية مسيطرة في بنك "آر بي إل" ليمتد. ويمثل هذا الإنجاز خطوة محورية نحو الإستكمال الوشيك لهذه الصفقة، التي تُعد واحدة من أبرز الاستثمارات العابرة للحدود في قطاع الخدمات المالية في الهند.

تم الإعلان عن الصفقة لأول مرة في 18 أكتوبر 2025، حيث يمثّل استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في بنك "آر بي إل"، والبالغ نحو 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 268.5 مليار روبية هندية)، أكبر عملية زيادة رأس مال عبر حقوق الملكية في القطاع المصرفي الهندي، كما يُعد محطة بارزة تمثّل أول استحواذ لمؤسسة مصرفية أجنبية على حصة أغلبية في بنك هندي مربح.

يشكّل الحصول على جميع الموافقات تأكيداً واضحاً على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند. ويعرب بنك الإمارات دبي الوطني عن خالص تقديره للدعم الذي قدّمته الجهات الحكومية والتنظيمية في كلا البلدين. كما يعكس الدعم من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها برؤية استراتيجية بعيدة الأمد وثقتها في خطط التوسع الدولي للبنك. وتُظهر الجهات التنظيمية والحكومية في الهند التزاماً قوياً باستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية وطويلة الأجل في القطاع المالي في الهند. وتُعد هذه الموافقة التي حصل عليها البنك اليوم، محطة بارزة ترسخ مكانة الهند كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، وتؤكد حرص الحكومية الهندية الدائم على تطوير منظومة مالية متقدمة تواكب نمو أحد أسرع الاقتصادات الكبرى في العالم.

استناداً إلى الزخم المتنامي في تدفقات الأفراد والتجارة والاستثمارات بين الهند ومنطقة الخليج، وتماشياً مع استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني لترسيخ مكانته كمجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، فقد اختار بنك الإمارات دبي الوطني الهند كسوق رئيسية لدعم توسّعه الدولي. كما أن التواجد في السوق الهندية عبر مؤسسة مصرفية عريقة مثل بنك "آر بي إل" من شأنه أن يعزز حضور البنك بشكل نوعي، ويدعم قدرته على تلبية احتياجات عملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر شبكته الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يواصل بنك الإمارات دبي الوطني نموه وتوسيع شبكته، وتعزيز حضوره في أسواق إقليمية واعدة كالهند. إننا نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لدولة الهند الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين مكّنتا تحقيق هذا الإنجاز البارز. ويؤكد هذا الإنجاز الناجح لصفقة الاستحواذ على العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، ومما يعكس التعاون الاستراتيجي والتجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة. وإننا نتطلع إلى تعزيز حضورنا في الدولة وخدمة عملائنا، بإطلاق المرحلة التالية من نمو بنك الإمارات دبي الوطني."

قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: "يمثل حصولنا على موافقة حكومة الهند محطة مهمة في مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني، ونحن ممتنون للحكومة وللمؤسسات التنظيمية التي تفاعلت مع هذه الصفقة، ما أتاح لنا بدء عملية دمج بنك ’آر بي إل‘ ضمن المجموعة. كما نتوجه بشكر خاص إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما أرسته من رؤية طموحة تهدف إلى تسريع النمو، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنافسية العالمية. وتؤكد مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني التزامها بأن تكون شريكاً طويل الأمد في نمو الهند، من خلال توفير رأس المال والقدرات والربط اللازم لتعزيز الفرص المستقبلية."

من جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرّنا حصولنا على موافقة حكومة الهند لإتمام الاستحواذ التاريخي لبنك الإمارات دبي الوطني على بنك ’آر بي إل‘،. ونتقدم بجزيل الشكر للحكومة وللمؤسسات التنظيمية المعنية على تفاعلها وحرصها على إتمام هذه العملية. كما يعكس هذا الإنجاز الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أدركت منذ وقت طويل إمكانات الهند ودعمت تعزيز الروابط الاقتصادية الأعمق بين بلدينا. إن هذه الموافقة تضعنا في صدارة أحد أهم ممرات التجارة والثروة والاستثمار، فيما يعزز قدرتنا على خدمة العملاء عبر اثنين من الاقتصادات الأكثر ديناميكية في العالم، كما يدعم التدفقات المالية بين البلدين."

لمحة عن الصفقة

عملاً باتفاقية الاستثمار المؤرخة في 18 أكتوبر 2025، سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بالاكتتاب بما يصل إلى 959,045,636 سهماً عادياً مدفوع القيمة بالكامل في بنك "آر بي إل" بسعر 280 روبية هندية للسهم، وذلك من خلال طرح إصدار تفضيلي، بما يمثل نحو 60% من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بعد الإصدار. ومن المتوقع أن تتراوح الحصة النهائية لبنك الإمارات دبي الوطني بين 51% و74% من إجمالي رأس المال المدفوع، على أن يتم الامتثال لحدود الملكية الأجنبية المعمول بها واستكمال إجراءات عرض الشراء الملزم.

تنص الصفقة كذلك على الدمج المستقبلي لعمليات فروع بنك الإمارات دبي الوطني في الهند (مومباي وتشيناي وجوروجرام) ضمن بنك "آر بي إل"، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية المطلوبة. وعند إتمام الصفقة، سيتم تصنيف بنك الإمارات دبي الوطني كمُروّج لبنك "آر بي إل"، الذي سيعمل كشركة تابعة لبنك أجنبي وفقاً لإطار عمل بنك الاحتياطي الهندي.