quotquot             1.2

"أكبنك" يستكمل صفقة تسهيلات قرض مشترك لأجل ثنائي الشريحة مزدوج العملة بقيمة تعادل 1.2 مليار دولار أمريكي

4 Min | 27 مارس 2017
أعلن "أكبنك"، العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في تركيا وفقاً لشركة "براند فاينانس"، عن استكمال صفقة تسهيلات قرض لأجل مزدوج العملة التي تم توقيعها بتاريخ 22 مارس 2017 والبالغة قيمتها 404,512,884 دولار أمريكي و738,271,106 يورو.

27 مارس 2017 - أعلن "أكبنك"، العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في تركيا وفقاً لشركة "براند فاينانس"، عن استكمال صفقة تسهيلات قرض لأجل مزدوج العملة التي تم توقيعها بتاريخ 22 مارس 2017 والبالغة قيمتها 404,512,884 دولار أمريكي و738,271,106 يورو.

وتتضمن التسهيلات المذكورة قرضاً لأجل بالدولار الأمريكي لمدة 367 يوماً، وآخر باليورو لنفس المدة، بالإضافة إلى قرض لأجل بالدولار الأمريكي لمدة سنتين + يوم عمل واحد. وسيتم استخدام هذه القروض بشكل أساسي لأغراض التمويل التجاري والاحتياجات المؤسسية العامة للبنك.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للتسهيلات ذات أجل 367 يوماً سعر فائدة الليبور مضافاً إليه 1.45% سنوياً للقرض الممنوح بالدولار الأمريكي، وسعر فائدة اليوريبور مضافاً إليه 1.35% سنوياً للقرض الممنوح باليورو. أما القرض الممنوح بالدولار الأمريكي لأجل سنتين + يوم عمل واحد، فتبلغ تكلفته الإجمالية سعر فائدة الليبور مضافاً إليه 2.20% سنوياً.

ورغم تقلبات السوق المحلية، لاقت هذه التسهيلات استجابة قوية حول العالم مع مشاركة 38 بنكاً دولياً من جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وآسيا والشرق الأوسط، مما يشكل دليلاً واضحاً على الأسس المتينة التي يرتكز عليها "أكبنك" والنجاحات التي حققها في الأسواق المتقلبة، وكذلك مرونة القطاع المالي التركي.

وشاركت كلّ من مجموعة "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة"، و"البنك الصناعي التجاري الصيني" (ICBC) في تركيا للإستثمار بالأوراق المالية في هذه المعاملة كمنسقين ومدراء الإكتتاب. في حين تولى "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" دور وكيل التوثيق، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة" دور وكيل الدعاية، و"بنك ميزوهو" بدور وكيل التسهيلات.

وتضمنت البنوك المشاركة 19 منظماً رئيسياً مفوضاً لإدارة الطرح، و3 منظمين رئيسيين، و16 منظماً.

البنوك

مدراء الإكتتاب والمنظمون الرئيسيون المفوضون

"بنك أبوظبي التجاري"، و"الشركة العربية للاستثمار"، و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، و"بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي يوم"، و"بي إن بي باريبا"، و"بنك التنمية الصيني"، و"سيتي بنك "، و"كومرتس بنك"، و "دويتشه بنك"، و شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد"، وشركة "اتش اس بي سي"، و"بنك الصين الصناعي التجاري"، ومجموعة "أي إن جي"، وبنك "جي بي مورجان"، "بنك ميزوهو"، وبنك "ناتيكسيس"، وبنك "سوسيته جنرال"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، و"شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية".

المنظمون الرئيسييون:

"بنك أوف نيويورك ميلون"، و"بنك يو بي إيه إي"، و"بنك ويلز فارجو".

المنظمون:

"أكسيس بنك"، "بنك بوبولاري دي ليميليا- رومانيا إنترناشونال"، و"بنك ساباديل" ، و"كايكسا بنك"، "كو بنك"، و"كريدي سويس"، "دي زي بنك"، وشركة "جولدمان ساكس" ، و"حبيب بانك المحدود"، و"بنك إنتيسا سان باولو" ، و"بنك كي إف دبليو أيبكس"، و"بنك المشرق"، و"بنك ريفيسن انترناشونال إيه جي"، "بنك يو بي آي"، و"اتحاد المصارف العربية والفرنسية" ، و"بنك زوركر كانتونال".

حول "أكبنك":

"أكبنك" هو العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في تركيا وفقاً لشركة "براند فاينانس"، حيث بلغت قيمة أصوله الموحدة للسنة المالية 2016 نحو 84 مليار دولار أمريكي. وتأسس البنك عام 1948، وتعود ملكية 48.9% من أسهمه إلى شركة "حاجي عمر صابانجي القابضة" إلى جانب العديد من المؤسسات والأفراد، بينما باتت 51.1% من أسهمه خاضعة للتداول الحرّ اعتباراً من مارس 2017.

ويواصل "أكبنك" توفير حلول مالية مجزية للعملاء مع امتلاكه رأس مال قوي، وقاعدة تمويل متنوعة، وسيولة قوية، ونوعية أصول متميزة، وقدرة عالية على رفع التمويل الأجنبي بالشروط المناسبة، بالإضافة إلى امتلاكه شركات غير مصرفية تابعة هي "أكبنك لإدارة الأصول"، و"أكبنك للاستثمار"، و"أكبنك للإيجار".

ويقدم البنك خدماته لأكثر من 15 مليون عميل من المستهلكين والشركات، وذلك عبر شبكة توزيع قوية وواسعة النطاق تعتمد القنوات التقليدية والرقمية المتمثلة في:

  • 14 ألف موظف
  • 850 فرعاً
  • الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للمستهلكين والشركات
  • 4200 جهاز صراف آلي
  • 450 نقطة بيع

وقد حاز "أكبنك" العديد من الجوائز المرموقة خلال السنوات الثلاث الماضية من العديد من المؤسسات البارزة مثل مجلات "ذا بانكر"، و"يوروموني"، و"جلوبال فاينانس"، و"إيميا فاينانس"، وذلك تقديراً لأدائه القوي ومكانته المتميزة في القطاع المصرفي التركي.

شكرا على ردك! 

ما مدى رضاك عن تجربتك المصرفية معنا؟

يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا

1 = ضعيف, 10 = ممتاز