أسواق الدين

خبرة واسعة في أسواق الدَّين عبر مختلف المناطق والمنتجات

350 مليون دولار أمريكي

  • الصكوك الرئيسية غير المضمونة
  • المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك B1/-/B+
  • مايو 2022

600 مليون دولار أمريكي

  • السندات الرئيسية الخضراء غير المضمونة
  • مدير الطرح المشترك A1/A/-
  • مايو 2022

650 مليون دولار أمريكي

  • السندات الرئيسية الخضراء غير المضمونة
  • مدير الطرح المشترك Baa2/-/BBB
  • مايو 2022

500 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • الصكوك الرئيسية غير المضمونة A3/A-/A
  • مارس 2022

500 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • الصكوك الرئيسية غير المضمونة Aa3/-/AA-
  • فبراير 2022

750 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • الصكوك الرئيسية غير المضمونة A3/-/A
  • فبراير 2022

500 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • الصكوك الرئيسية غير المضمونة -/-/A+
  • يناير 2022

400 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • السندات المرتبطة بالاستدامة Ba2/-/BB+
  • يناير 2022

475 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • السندات الاجتماعية المضمونة -/BB-/BB
  • يناير 2022

750 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • السندات غير المضمونة ربطها بالاستدامة -/A-/A-
  • يناير 2022

250 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • الصكوك الإضافية ضمن المستوى1 -/-/-
  • نوفمبر 2021

300 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • السندات الإضافية ضمن المستوى1 B2/-/B
  • نوفمبر 2021

300 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • السندات غير المضمونة المعاد ربطها بالاستدامة A1/A/A
  • أكتوبر 2021

750 مليون دولار أمريكي

  • المنسق العالمي
  • الصكوك الرئيسية غير المضمونة -/-/A+
  • أكتوبر 2021

300 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • السندات الرئيسية غير المضمونة -/BBB-/-
  • أكتوبر 2021

4 مليارات دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • السندات الرئيسية غير المضمونة Aa2/-/AA-
  • أكتوبر 2021

350 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • السندات الإضافية ضمن المستوى1 غير مصنف
  • سبتمبر 2021

300 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • السندات الرئيسية غير المضمونة -/-/BBB-
  • سبتمبر 2021

350 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • صكوك الاستدامة ضمن المستوى 2 غير مصنف
  • سبتمبر 2021

500 مليون دولار أمريكي

  • مدير الطرح المشترك
  • السندات الرئيسية غير المضمونة /BB/BB
  • سبتمبر 2021

200 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • صكوك مدتها 5 سنوات Caa1/-/-
  • سبتمبر 2021

750 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 3 سنوات ذات التصنيف الائتماني Ba3/-/-
  • سبتمبر 2021

600 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات مستدامة من الشق الأول AT1 غير قابلة للاسترداد لأجل 5 سنوات B1/-/-
  • سبتمبر 2021

1 مليار دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات من الشق الأول AT1 غير قابلة للاسترداد Baa3/BBB-/-
  • أغسطس 2021

300 مليون دولار أمريكي و 450 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 10.5 سنوات و20 سنة ذات التصنيف الائتماني Baa3/BBB-/BBB-
  • يوليو 2021

300 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات مستدامة مشتركة لأجل 10 سنوات ذات التصنيف الائتماني Baa3/BBB-
  • يوليو 2021

1,000 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 5 و 10 سنوات و 30 سنة ذات التصنيف الائتماني B3/-/B-
  • يوليو 2021

500 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • صكوك مدتها 10 سنوات Baa3/BB+
  • يونيو 2021

750 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • صكوك غير قابلة للاسترداد لأجل 5.5 سنوات -/-/-
  • يونيو 2021

2500 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • صكوك مدتها 5 سنوات B2/-/BB-
  • يونيو 2021

1 مليار دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • صكوك مدتها 5 سنوات A3/-/A
  • يونيو 2021

1 مليار دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 3 سنوات ذات التصنيف الائتماني Baa3/-/BBB-
  • يونيو 2021

1 مليار دولار أمريكي ، 2 مليار دولار أمريكي و 3 مليار دولار أمريكي

  • مدير الطرح الثانوي
  • صكوك لأجل 3 سنوات، 5 سنوات و 10 سنوات ذات التصنيف الائتماني A1/A/-
  • يونيو 2021

750 مليون دولار أمريكي

  • المنسق العالمي
  • سندات لأجل 5 سنوات ذات التصنيف الائتماني -/AA-/AA-
  • يونيو 2021

600 مليون دولار أمريكي و 2500 مليون دولار هونج كونج

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 3 سنوات ذات التصنيف الائتماني Baa2/-/-
  • يونيو 2021

250 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات غير قابلة للاسترداد لأجل 5 سنوات -/-/-
  • مايو 2021

750 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات غير قابلة للاسترداد لأجل 6 سنوات -/-/-
  • مايو 2021

500 مليون يورو و 500 مليون يورو

  • مدير الطرح الثانوي
  • سندات لأجل 7 سنوات و 12 سنة ذات التصنيف الائتماني AA3/AA-/-
  • مايو 2021

600 مليون دولار و 700 مليون دولار

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • سندات لأجل 5 إلى 10 سنوات ذات التصنيف الائتماني Baa1/-/BBB-
  • مايو 2021

500 مليون دولار أمريكي

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • سندات لأجل 3 سنوات ذات التصنيف الائتماني A1/A/A
  • مايو 2021

100 مليون دولار أمريكي

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • صكوك مدتها 5 سنوات B3/-/-
  • مايو 2021

500 مليون دولار أمريكي

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • صكوك من الشق الأول AT1 غير قابلة للاسترداد لأجل 6 سنوات (برنامج دائم ) -/-/-
  • أبريل 2021

500 مليون جنيه إسترليني

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • سندات لأجل 5 سنوات غير مصنف
  • مارس 2021

200 مليون دولار أمريكي

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • صكوك مدتها 5 سنوات B3/-/-
  • مارس 2021

2,500 مليون دولار أمريكي

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • سندات لأجل5و 10 سنوات و 30 سنة ذات التصنيف الائتماني B3/-/B-
  • مارس 2021

450 مليون دولار أمريكي

  • 225 مليون دولار أمريكي
  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • سندات لأجل 3 سنوات ذات التصنيف الائتماني -/BB-/BB

225 مليون دولار أمريكي

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • سندات لأجل 3 سنوات ذات التصنيف الائتماني -/BB-/BB
  • مارس 2021

500 مليون دولار أمريكي

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • صكوك غير قابلة للاسترداد لأجل 6 سنوات وغير مصنفة (برنامج دائم )
  • مارس 2021

500 مليون دولار أمريكي

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • سندات لأجل 5 سنوات ذات التصنيف الائتماني Ba3/-/BB-
  • مارس 2021

300 مليون يورو

  • المدير الرئيسي المشترك & مدير السندات المشترك
  • سندات لأجل 5 سنوات ذات التصنيف الائتماني Baa1/BBB/BBB+
  • مارس 2021

750 & 500 مليون دولار

  • مدير سندات مشترك & مدير اكتتاب مشترك
  • سندات لأجل 12 و30 سنة ذات التصنيف الائتماني Baa3/BBB-/-
  • مارس 2021

250 مليون دولار

  • مدير سندات مشترك & مدير اكتتاب مشترك
  • سندات لأجل 5 سنوات ذات التصنيف الائتماني Aa2/-/AA
  • مارس 2021

300 مليون دولار

  • مدير اكتتاب مشترك
  • سندات لأجل 3 سنوات ذات التصنيف الائتماني Baa3/BBB-/-
  • مارس 2021

500 مليون دولار

  • مدير اكتتاب مشترك
  • سندات لأجل 3 سنوات ذات التصنيف الائتماني -/BBB-/-
  • فبراير 2021

3,920 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك
  • سندات متوسطة الأجل 7,3 سنوات / سندات متوسطة الأجل 12,5 سنوات ذات التصنيف الائتماني Aa2/- /AA
  • فبراير 2021

750 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 5 سنوات ذات التصنيف الائتماني Aa2/-/AA
  • فبراير 2021

560 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات خضراء تستحق بعد 6سنوات من تاريخ إصدارها، مع خيار الاسترداد المبكر بعد 3 سنوات من تاريخ إصدارها (6NC3) ذات التصنيف الائتماني Ba2/-/BB+
  • فبراير 2021

500 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 10 سنوات ذات التصنيف الائتماني Baa3/BBB-/BBB-
  • يناير 2021

200 مليون دولار أمريكي و 350 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 3 سنوات و5 سنوات ذات التصنيف الائتماني Baa2/BBB+/BBB
  • يناير 2021

1,250 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • صكوك من الشق الأول AT1 غير مصنفة وغير قابلة للاسترداد لأجل 6 سنوات (برنامج دائم )
  • يناير 2021

600 مليون يورو

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 5 سنوات ذات التصنيف الائتماني -/BB-/BB
  • يناير 2021

300 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 4 سنوات ذات التصنيف الائتماني Ba1/-/BB+
  • يناير 2021

500 مليون دولار أمريكي و 750 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 4 سنوات و7 سنوات ذات التصنيف الائتماني Baa3/-/BBB-
  • يناير 2021

500 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • صكوك لأجل 5 سنوات ذات التصنيف الائتماني -Aa3/AA-/AA-
  • يناير 2021

500 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 3 سنوات ذات التصنيف الائتماني -/BB-/BB
  • يناير 2021

750 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات لأجل 5 سنوات ذات التصنيف الائتماني A3/-/A+
  • يناير 2021

500 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات من الشق الثاني Tier 2 تستحق بعد 11 سنة من تاريخ إصدارها، مع خيار الاسترداد المبكر بعد 6 سنوات من تاريخ إصدارها (11NC6) ذات التصنيف الائتماني -/-/A-
  • ديسمبر 2020

750 مليون دولار أمريكي

  • مدير رئيسي مشترك ومدير مشترك للسندات
  • سندات مستدامة لأجل 5 سنوات ذات التصنيف الائتماني B2/-/B+
  • نوفمبر 2020
اتصل بنا

اكتشف أفضل الخدمات المصرفية.تواصل معنا.

شكرا على ردك! 

هل كان ذلك مفيداُ؟

نود أن نعرف.

1 = ضعيف, 10 = ممتاز